AI手机利好密集催化！龙头20cm涨停 受益上市公司梳理
AI手机概念股爆发，截至周五收盘，旗下导热材料产品可应用于AI手机的思泉新材录得20cm涨停。公司智能穿戴功能性产品用于苹果手机的光大同创盘中触及20cm涨停，供货三星S24系列手机的福蓉科技录得两连板。消息面上，在近日举办的2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机。此外，搭载AI功能的GalaxyS24系列手机在韩国本士上市仅28天，销量就超过100万台，刷新三星S系列手机销量最快破百万纪录。魅族此前宣布停止传统智能手机（魅族21 Pro、魅族22、魅族23等）新项目的开发，后续将All in AI。
天风证券潘暕1月22日研报中表示，三星发布S24系列手机主打AI功能，根据官网，新手机AI功能包括“即圈即搜”、“通话实时翻译”、“笔记助手”、“图片助手”等，AI功能加持下，用户可以实现更好的搜索体验、跨越语言交流、高效办公和更好的拍照体验。AI功能有望推动新的换机潮来临，智能手机行业有望迎来量价齐升的机遇。根据Counterpoint Research，预估2024年会成为生成式AI智能手机的关键元年，预估出货量将达到1亿台，在全球智能手机市场渗透率将达到8%，到2027年出货量将达到5.22亿台、复合年增长率为83%，在全球智能手机市场的渗透率达40%。
国盛证券夏君等人在2月20日研报中表示，近期各大手机厂商加速推进“手机+大模型”。海外方面，谷歌发布了搭载AI基础模型的Google Pixel 8系列手机，苹果发布A17 Pro芯片探索AI嵌入应用程序。国内方面，华为Mate60接入盘古大模型，小米14系列搭载澎湃OS将AI大模型植入系统、并将率先支持NPU部署。OPPO正式推出AndesGPT并接入新操作系统ColorOS 14，荣耀宣布Magic6系列将支持自研70亿端侧AI大模型。
此外，据财联社不完全整理，近期在互动易平台回复涉及AI手机相关业务的上市公司包括传艺科技、水晶光电、福蓉科技、汇创达、彩讯股份、弘信电子、智动力、鹏鼎控股、铂科新材和江波龙，具体情况见下图：
中航证券刘牧野1月24日研报中表示，尽管AI手机尚处于起步阶段，但随着更多AI功能被开发和完善，AI仍将成为未来高端智能手机最大的亮点。建议关注终端进展以及安卓链芯片和存储相关厂商，包括力芯微、希荻微、雅克科技、香农芯创等。